Evde tek başına olduğunu düşünen olgun üvey anne, çekici fantezi iç çamaşırlarını giyer ve zenci sevgilisiyle telefonda seks sohbeti yapar. Fakat meraklı genç adamın habersizce eve gelmesiyle planı değişir. Genç adam, babasının aldatıldığını öğrenir ve üvey annenin memelerini gördükçe şok olur. Üvey anne, genç adamı ayartarak onunla birlikte olmayı teklif eder ve yeni zevklerin tadını çıkarmalarını önerir. İkisi arasında geçen sıcak anlar sonrasında zevk dolu bir deneyim yaşarlar.