Sapık üvey oğlunun uzun süredir gizlice kendisini izleyerek haz almaya çalışmasına rağmen, tebrik etmek yerine onun bu davranışını kınayan üvey anne, genç adamı destek olması için yanına çağırır. Ancak, genç adamın gizlice sakladığı büyük penisini gördüğünde planlarını değiştirir ve kocasını unutup genç adamla birlikte olmaya karar verir. Artık yeni sevgilisiyle yeni fanteziler denemek isteyen olgun kadın, genç adamın büyük penisinden keyif almaya başlar ve onunla birlikte farklı fantazileri denemek ister.